券商评级 26股现绝佳买入机会

　　潍柴动力:5月重卡延续复苏势头
　　潍柴动力 000338 机械行业
　　研究机构：海通证券 分析师：赵晨曦，冯梓钦 撰写日期：2013-05-22
　　4月重卡销量增速由负转正，预计二季度重卡销量同比增长约30%。1-4月国产重卡销售25.03万辆，同比下滑5.77%，其中4月份销售8.15万辆，同比增长30.73%。草根调研结果显示5月份重卡销售超预期，行业销量延续复苏势头，我们预计二季度重卡行业销量增长约30%。
　　房产开工温和复苏，预计2013年国产重卡销量同比增长约17%。自2012年10月份以来，商品房销售持续高增长，地产企业拿地积极性也明显增加。房地产开发投资增速的好转显示2013年房产开工呈现温和复苏态势。受地产开工和低基数影响，我们预计2013年重卡行业销量将出现约17%的增长。
　　盈利预测和投资建议。草根调研显示5月重卡行业销量复苏超预期，我们将2013年重卡行业销量增速预测由约10%上调至约17%。预计2013年、2014年和2015年公司实现EPS1.90元、2.13元和2.31元。我们上调公司的评级至“买入”，目标价为28.50元，对应2013年15倍PE。
　　风险提示:经济持续回落；2013年重卡销售力度低于预期。