佳都新太控股股东履约拟注入资产 发力智能轨交

　自去年12月初停牌的佳都新太(行情 股吧 买卖点)于今日公布实际控制人旗下资产的借壳重组方案，佳都新太也借此进一步“掘金”智能化轨道交通及IT运维服务，尽管代价不菲。

　　佳都新太本次拟置入的为广州新科佳都科技有限公司(下称“新科佳都”)和广州市佳众联科技有限公司(下称“佳众联”)100%股权。新科佳都为一家轨道交通智能化系统解决方案提供商、网络设备和视频监控设备产品集成商，佳众联的主营业务则为IT运维服务。

　　经初步估算，新科佳都预估值约为10亿元，增值率高达850%，佳众联预估值为1.38亿元，增值率为426%。考虑到评估基准日后的利润分配情况，拟注入资产的预估交易价格约为10.8亿元。

　　新科佳都和佳众联的股权结构类似，皆分别由佳都新太实际控制人刘伟直接持股15%，余下85%股权则由刘伟控股95%的堆龙佳都持有。

　　为此，佳都新太拟以8.89元的发行价格向刘伟发行股份购买其持有的15%新科佳都和15%佳众联的股权；拟向堆龙佳都发行股份购买其持有的70%新科佳都和70%佳众联的股权；拟支付现金购买堆龙佳都持有的15%新科佳都和15%佳众联的股权。

　　2012年年报显示，广州佳都集团有限公司持有佳都新太21.07%股权，为控股股东，刘伟则控股佳都集团92%。

　　据了解，本次重组事件实为佳都集团履行在2009-2010年佳都新太股改期间的承诺，佳都集团承诺在股改完成的3年之内向佳都新太注入优质ICT增值业务。

　　佳都新太称，重组完成后其将形成智能安防、智能化轨道交通、通信增值、IT 综合(行情 专区)服务四大业务板块，并以智能安防、智能化轨道交通业务为主要利润增长点，以通信增值和 IT 综合服务业务为支撑，发挥业务协同效应。

　　披露显示，新科佳都在轨道交通智能化产品方面具有自主知识产权，并已拥有4项专利、38项软件著作权。其中，“轨道交通自动检票闸机系统”产品入选科技部火炬计划项目，“地铁自动售检票系统”入选国家重点新产品计划，产品广泛应用于广州地铁、广佛地铁等多条线路。

　　另据了解，今年，新科佳都中标了成都地铁三号线PSD系统。

　　佳众联主营业务为IT运维服务，服务的客户总数超过400家，并长期为惠普提供金牌服务点运营外包服务。

　　可以看到，佳都新太拟重组的这两家公司都属于资产增值较快产业。根据资料显示，新科佳都2011年、2012年末资产总额分别为16601.80万元、82882.73万元，增长率分别为3.60%、399.24%；而佳众联2010年、2011年、2012年末资产总额分别为5072.60 万元、6103.25万元、6689.82万元，最近三年同比盈利增长幅度超过30%。

　　佳都新太去年净利5200万元，新科佳都、佳众联去年净利则分别约为6000万元、1100万元。

　　此外，佳都新太拟进行配套募资，募资不超过交易总金额的25%，配套资金中一部分用于购买堆龙佳都持有的部分新科佳都、佳众联股权，剩余配套资金用于补充流动资金。