海立股份将发行10亿元公司债

海立股份(行情 股吧 买卖点)今日刊登公告，将发行10亿元公司债券，每张面值为100元，共计1000万张，发行价格为100元/张。本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由保荐机构根据询价情况进行配售。公司主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AAA。募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司流动资金。

　　本期债券为五年期固定利率品种，在第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。债券票面利率在存续期内前三年固定不变，票面利率询价区间为4.60%至5.20%。存续期内后两年的票面利率为前三年票面利率加上上调基点。债券采用单利按年计息，不计复利。发行人和保荐人(主承销商)将于2月27日向网下机构投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券最终的票面利率。

　　本期债券网上预设发行规模为0.2亿元，网下预设发行规模为9.8亿元。投资者可通过上海证券交易所交易系统参加认购网上发行份额，网上发行代码为“751992”，简称为“12沪海立”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张，1000元)，超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。