涨价因素烘热内存概念 3股有望爆发

　四因素致部分内存价格飙升超70%

　　近阶段国内内存价格持续飙升，主要原因在于供应量放缓。具体来看，内存厂家减少以及库存见底、龙头公司压缩内存制造业资本支出、巨头拉涨意愿坚决以及模组厂无法得到有效供给是内存价格上涨的四大推手。对于A股上市公司而言，相关内存厂商或将受益涨价的利好，典型的“内存涨价”概念股包括朗科科技(行情 股吧 买卖点) 、长城开发(行情 股吧 买卖点) 、长电科技(行情 股吧 买卖点)等。

　　价格飙涨缘于供应量放缓

　　近日，中关村(行情 股吧 买卖点)电子市场相关信息显示，内存、闪存等价格出现飙升行情 。以金士顿DDR3 1333 4G为例，2012年11月底最低价为99元，跌破百元大关；2013年之后该价格上跳至146元，近日再直线上扬至179元，短短一段时间内价格飙升幅度超过70%。

　　内存价格上一次大幅度波动是泰国洪水造成的内存生产企业大规模停产，并由此造成的供需关系失衡所致。此次内存价格的上涨原因也在于供应量减少，市场供需失衡。据业内人士透露，内存制造商目前将产能更多地生产手机用内存和其他非PC内存，已经导致PC用内存现货价格飙升。该消息人士表示，2Gb DDR3芯片现货价格停留在1美元和1.10美元之间已经有一段时间，但近期涨幅已经超越这个范围，显示内存行业前景看涨。该人士认为，内存价格上涨是由于厂商减少生产PC内存和供应量导致，终端市场需求尚未回升。

　　四大因素成供求失衡推手

　　内存之所以出现供求失衡格局，主要缘于以下四重因素。

　　首先，内存厂家越来越少。尔必达被美光收购，南亚科技、PQI宣布今年退出内存模组市场，受其影响，内存芯片和内存模组产能都在减少。此外，长期低迷的内存价格将投机商家赶出市场，截至2012年年底，内存市场已无多少库存，内存市场将正式进入卖方市场。内存市场没有存货的直接后果是：商家无法压价，内存厂家爱怎么涨就怎么涨。

　　其次，重点公司压缩内存支出。三星、海力士、美光这三大巨头不约而同地压缩内存芯片制造业的资本支出，不再积极投资内存芯片制造设备，这影响了制造工艺的更新速度。

　　第三，巨头拉涨意愿坚决。三星作为内存芯片制造业的龙头老大，此次涨价意愿异常坚决，无论是三星还是金士顿都喊出“不做亏本买卖”的口号。当然，它们绝不仅仅喊口号那么简单，本次内存涨价的幅度尽管未超越泰国洪水导致的上涨幅度，但绝对触目惊心。

　　第四，内存模组厂商得不到供给。内存芯片厂为了避免模组厂杀价，情愿把内存芯片便宜卖给PC代工厂也不卖给模组厂。实际上还有一个更大的因素——尔必达内存芯片在市场消失。众多大家耳熟能详的金士顿、威刚、宇瞻等品牌内存模组厂商，因为得不到内存芯片厂家的有效供给，先后采取限制供应量、限制价格等手段。

　　A股内存相关公司或受益

　　对于A股上市公司而言，产品价格上涨是基本面改善最为直接的信号，因此“涨价”也就成了资金最乐于借题发挥的热炒题材之一。当前内存价格飙升，很可能会影响到闪存价格的波动，A股市场中生产内存和闪存的公司或会受到提振。目前，A股市场主营内存或闪存的上市公司主要包括朗科科技 、长城开发 、长电科技等。

　　朗科科技：主要从事闪存应用于移动存储产品的研发、生产和销售，以及相关技术的专利运营业务，是国内第一家以闪存及移动存储为主营业务的企业。公司在全球范围内拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、闪存应用及移动存储领域其他核心技术及其专利，凭借专业的技术创新与研发平台、成熟的专利运营体系、知名的品牌和多渠道营销网络，与多家全球知名企业建立了战略合作关系。公司在闪存技术领域经营数年，是世界上拥有核心USB技术的公司之一，需求量较大。去年12月4日以来，该股持续走强，累计涨幅高达41%；昨日更是大幅高开，早盘一度冲击涨停，之后受大盘拖累涨幅逐级收窄，收盘上涨2.47%。

　　长城开发：全球第二大硬盘磁头专业制造商、全球第一大盘基片专业制造商，其子公司深圳开发微电子有限公司，专门为美国金士顿科技公司加工生产计算机内存条和USB存储盘。美国金士顿科技公司是全球最大的生产内存相关产品的独立制造商，其内存产品经由开发微电子后段加工后直接出口，且长城开发还为其提供分销、配送的有偿服务。该股昨日午后曾出现一波快速拉升，昨日量能也创出近期的“次天量”，可能缘于闪存涨价消息所引发的资金蠢蠢欲动。

　　长电科技：中国半导体封装生产基地，是国家重点高新技术企业。公司产品包括集成电路封装和分立器件两部分，是国内领先的集成电路封装企业，其集成电路，分立器件总量和各项技经指标在国内内资企业中均排名第一，2010年“高端封装工艺及高容量闪存集成封装技术开发与产业化”项目的实施进一步提升了公司的核心技术和国际竞争力。长电科技本周二放量向上突破，周三和周四强势震荡，尽管昨日盘中一度下跌近3%，但仍顽强拉升，收盘微跌0.65%，与涨价利好或不无关联。

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